*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、所属机构、角色权限等 |
2 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、地址、联系人、联系电话、邮箱地址、营业执照号码等 |
3 | 保单管理 | 保单号、机构名称、被保险人、保险金额、生效日期、到期日期、缴费状态、投保人等 |
4 | 理赔管理 | 理赔申请号、保单号、申请人、联系电话、申请日期、理赔金额、理赔状态、理赔事由等 |
5 | 统计分析 | 保险金额统计、理赔金额统计、机构保单数量、机构理赔数量、机构保费收入等 |
6 | 报表管理 | 保险金额报表、理赔金额报表、机构保单报表、机构理赔报表、机构保费报表等 |
7 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险金额、保费、保险期限、方案内容等 |
8 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、地址、联系人、联系电话、邮箱地址等 |
9 | 通知管理 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送时间、接收人、状态等 |
10 | 系统设置 | 系统参数设置、字典管理、权限管理、数据备份与恢复、日志管理等 |
11 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、家庭住址等 |
12 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、所属机构、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱地址等 |
13 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同生效日期、合同到期日期、合同内容、合同状态等 |
14 | 收款管理 | 收款编号、保单号、收款金额、收款日期、收款方式、收款人、备注等 |
15 | 付款管理 | 付款编号、保单号、付款金额、付款日期、付款方式、收款人、备注等 |
16 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动目标、参与人数等 |
17 | 审批管理 | 审批编号、审批类型、审批申请人、审批日期、审批状态、审批意见、审批结果等 |
18 | 合作伙伴管理 | 伙伴编号、伙伴名称、伙伴类型、联系人、联系电话、邮箱地址、合作内容等 |
19 | 系统通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送时间、接收人、状态等 |
20 | 数据导入导出 | 导入文件名称、导入日期、导入人、导出文件名称、导出日期、导出人等 |