*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户生日等 |
2 | 投保管理 | 保单号、投保人姓名、投保人电话、受益人姓名、受益人身份证号、保险类型、保费等 |
3 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人电话、受益人姓名、受益人身份证号、保险类型、保费等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号、理赔人姓名、理赔人电话、理赔日期、理赔金额、保单号等 |
5 | 保费管理 | 保险类型、保费金额、缴费日期、客户姓名、保单号等 |
6 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保费金额、保险期限、投保年龄、保额等 |
7 | 理财产品管理 | 产品名称、投资金额、收益率、投资期限、产品风险等级等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人电话、代理人地址、代理人邮箱、代理人等级等 |
9 | 统计报表 | 日期范围、投保人数、理赔次数、保费收入、理赔金额等 |
10 | 审核管理 | 保单号、投保人姓名、投保人电话、审核状态、审核意见等 |
11 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保费用、客户姓名、保险类型等 |
12 | 保险合同管理 | 合同号、合同类型、生效日期、失效日期、客户姓名、保险类型等 |
13 | 客户服务管理 | 客户姓名、客户电话、服务类型、服务描述、服务日期等 |
14 | 告知书管理 | 投保人姓名、投保人电话、投保日期、告知书号、客户职业等 |
15 | 文档管理 | 文档编号、文档标题、文档类型、创建日期、文档内容等 |
16 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、接收人姓名、接收人电话、发送日期等 |
17 | 保单归档管理 | 保单号、归档人姓名、归档日期、保单状态、保单类型等 |
18 | 健康体检管理 | 客户姓名、客户电话、体检日期、体检项目、体检报告等 |
19 | 系统配置 | 用户账号、用户角色、系统参数、数据备份、日志记录等 |
20 | 数据统计 | 日期范围、投保人数、理赔次数、保费收入、理赔金额等 |