*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产所属单位、资产责任人、资产购买日期、资产维修记录、资产报废日期、资产当前状态等 |
2 | 风险管理 | 风险类型、风险级别、风险描述、风险责任人、风险发生日期、风险状态、风险处置措施、风险影响程度、风险评估日期、风险评估结果等 |
3 | 投资管理 | 投资产品名称、投资产品类型、投资金额、投资日期、投资期限、投资回报率、投资收益、投资单位、投资风险评估、投资状态等 |
4 | 业绩管理 | 业绩年份、业绩月份、业绩指标类型、业绩指标、业绩完成情况、业绩考核人、业绩考核日期、业绩评价、业绩评定等级、业绩评定结果等 |
5 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、客户所在地、客户职业、客户风险承受能力、客户投资偏好等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签订日期、合同起始日期、合同结束日期、合同金额、合同状态、合同相关方、合同备注等 |
7 | 财务管理 | 财务年份、财务月份、财务类别、财务金额、财务日期、财务来源、财务去向、财务部门、财务审批人、财务说明等 |
8 | 估值管理 | 估值日期、估值类型、估值方法、估值参数、估值结果、估值责任人、估值审核日期、估值审核人、估值状态、估值备注等 |
9 | 审计管理 | 审计编号、审计类型、审计日期、审计人员、审计对象、审计结果、审计建议、审计附件、审计状态、审计备注等 |
10 | 统计报表 | 报表类型、报表名称、报表日期、报表生成人、报表格式、报表统计指标、报表数据源、报表审核人、报表状态、报表备注等 |